先确认业务问题，不先选模型
企业真正需要解决的通常是资料难查、重复录入、客户响应慢或任务流转不透明。先写清楚业务目标，再决定需要知识库、智能体、工作流还是软件系统。
评估资料和系统条件
列出可用文档、数据负责人、系统接口、账号权限和网络环境。资料版本混乱或系统没有开放接口时，应先处理基础条件。
从小范围试点开始
选择一个部门、一类问题或一条流程，约定真实样本和验收标准。试点的目的不是展示所有能力，而是确认最关键的业务假设。
选择合适的部署方式
托管、专有云和本地部署在成本、上线速度、运维要求和数据路径上不同，需要结合企业 IT 环境和信息敏感程度评估。
把人员放进流程
AI 不应绕过业务责任。对外承诺、专业结论、价格、删除和付款等关键动作应保留负责人确认，并记录操作过程。
形成可持续运营机制
上线后持续收集失败任务、错误答案和新需求，定期更新知识、规则与评测集。只有可维护的系统，才能从试点变成长期能力。