先选一项具体工作
把“提升效率”改写成“帮助售后同事查询产品手册”或“将询价邮件整理为客户需求表”。问题越具体，越容易判断 AI 是否带来改善。
用四个维度筛选
频率：这项工作每周发生多少次？资料：是否已有可用文档与数据？风险：出错是否容易发现和纠正？可验证性：是否能判断输出正确、任务完成？
先记录当前做法
记录任务处理时间、常见错误、业务参与人和交付结果。保留真实业务样本，在授权和脱敏后用作评测题集。没有基线就难以判断效果变化。
把试点范围写清楚
明确覆盖哪些问题、使用哪些数据、能执行哪些动作，以及何时转人工。用约定样本检验结果，再决定是否接入更多系统。